베트남 유통은 최근 10년간 급성장해 왔습니다. 식유통분야 (Food retail or food grocery) 분야를 시작으로 최근에는 는 유통 각 카테고리 별, 유통체인도 함께 성장 중에 있습니다. 베트남 현대식 유통 성장을 촉발시켰던 슈퍼마켓, 편의점/미니마켓 뿐만 아니라 소득증가/중산층 성장에 따라 백화점 체인도 성장 중에 있습니다. 이 외에도 다양한 현대식 유통업태가 급성장하여 왔습니다. 예를 들어, 최근 경제위기와 소비자들의 낮아진 소비여력을 반영하는 최저가 라이프스타일스토어 (다이소, 등), 최근 건강, 헬스케어에 대한 관심을 반영하는 드럭스토어(Pharmacity, Long Chau, 등)의 급성장, 중산층 증가에 따른 화장품/뷰티 유통체인의 지속적 성장, 소득증가에 따른 전자제품 소비가 늘면서 성장한 전자양판점 체인, 패션 단일브랜드 및 멀티브랜드 체인, 여전히 세계 최고의 출산율에 따라서 성장하는 유아/어린이 용품 유통체인, 전 세계에서 커피를 가장 사랑하고 즐기는 민족임을 보여주는 지속적으로 성장하는 카페 체인, 등 베트남은 현대식 유통 전 카테고리가 지속적으로 성장하는 동남아 지역의 주요 유통시장이라고 할 수 있습니다.
[슈퍼마켓]
과거 10여년간, 슈퍼마켓은 베트남 유통업태 중, 가장 크게 성장한 분야입니다. 다만, 코로나 팬데믹 기간동안, 성장세는 둔화되었으나, 최근 다시 성장 추세를 보여주고 있습니다. 성장은 주로 베트남 최대 할인점/슈퍼마켓 체인인 Central Group의 Big C/Go! 체인과 마산그룹의 Winmart의 매장확장 전략에 의하여 이루어지고 있습니다.
[편의점/미니마켓]
Bach Hoa Xanh의 매장 수는 리노베이션 이후 감소하였지만, 전체적인 편의점 성장세는 여전히 강력합니다. 특히 Co.Op Food와 Winmart+의 확장이 그 성장을 주도했습니다. Winmart+는 베트남 최대 재벌그룹 중 하나인 마산그룹이 인수한 후, 전국적으로 확장하였습니다. Co.Op Food는 주로 호치민 및 남부 지역에 집중하여 성장을 이루었습니다.
이러한 편의점 시장의 성장 추세는 베트남 소비자들이 보다 편리한 쇼핑 경험을 원하고 있으며, 이에 따라 주요 편의점 브랜드들이 고객 수요를 충족시키기 위해 공격적인 확장 전략을 펼치고 있음을 보여줍니다. 앞으로도 이러한 트렌드는 계속될 것으로 예상되며, 경쟁이 더욱 치열해질 것입니다.
[백화점/쇼핑몰]
백화점/쇼핑몰 부문 성장은, 다른 유통업태에 비하여 매우 높은 투자 금액, 베트남 소비자들의 여전히 낮은 가처분 소득 등으로 인하여 성장세가 높지는 않지만, AEON, 롯데, 빈콤 등 주요 백화점/쇼핑몰 Player들은 베트남의 중장기적인 성장이 기대를 걸고 지속적으로 투자하고 있습니다.
[최저가 라이프스타일스토어]
최근 경제성장 둔화, 소비자들의 가처분 소득 감소 상황에 따라서, 최저가 스토어 체인도 함께 증가하였습니다. 코로나 팬데믹 기간동안 그 성장세가 다소 둔화되었으나 2024년부터 다시 성장하는 추세입니다. 이러한 성장은 다른 체인에 비해서 압도적인 1등을 차지하고 있는 Miniso가 주도하고 있습니다.
[드럭스토어]
헬스 & 뷰티 분야는 5년 전 대비, 무려 6배 이상 성장한 베트남 현대식 유통 카테고리 중, 가장 급속도로 성장하고 있는 분야입니다. 이는 베트남의 전반적인 경제성장에 따른 건강 및 뷰티에 대한 관심증가가 반영된 것으로 판단됩니다.
앞으로도 이러한 추세는 지속될 것으로 전망됩니다.
[화장품 유통체인]
화장품 유통체인도 5년 전 대비, 약 5배 이상 성장한 최대 고성장 유통분야입니다. 베트남의 전반적인 뷰티에 대한 관심증가가 이러한 성장을 주도하였으며 향후 경제성장 및 소득증가에 따라 더 크게 성장할 것으로 전망됩니다.
[전자양판점 체인]
베트남 전자양판점 체인은 2023년까지 급성장하였으며 이러한 급성장은 MWG(모바일월드그룹)의 전자양판점 체인인 Dien May Xanh이 주도하였습니다. 2023년에 Peak를 찍고 포화된 시장으로 판단하여 Dien May Xanh이 손실매장 철수를 시작하면서 2024년부터는 매장 수가 감소세로 돌아선 상황입니다.
[스마트폰/디바이스 유통체인]
베트남 스마트폰/스마트 디바이스 유통체인 과거 10년간 가장 급성장한 분야 중 하나입니다. 다만, 최근 시장포화 상황이 되면서 최대 Player인 MWG의 The Gioi Di Dong과 FPT Shop이 손실매장을 폐점하면서 전체 시장은 감소세로 돌아선 상황입니다.
[패션 유통]
2024년 패션 유통분야는 완만한 성장세를 보여주고 있습니다. 이는 즈로 Blue Exchange의 성장세에 힘입은 바가 큽니다. 대부분의 다른 패션 유통체인은 경제 둔화 상황 속에서 수익성 위주의 전략으로 전반적으로 매장 수는 축소되고 있는 상황입니다.
[유아/아동 용품 유통]
다른 유통카테고리와 마찬가지로 전반적인 경제 위기 속에서 성장세가 멈춘 상황입니다. 2024년에는 전년 대비 마이너스 성장을 보여주고 있으며, 이는 주로 최대 Player인 Concung과 Bibomart의 비수익 점포 폐쇄가 주요 원인입니다.
[카페 체인]
상기 살펴본 유아/아동 유통체인, 전자제품/스마트폰 유통체인 등 대부분의 카테고리 킬러 유통체인이 최근 둔화된 경제와 함께 마이너스 성장을 보여주고 있는 가운데, 카페 체인은 여전히 성장하고 있습니다. 베트남 최대 커피체인인 Highlands Coffee가 2024년 9개월 동안 161개의 신규 매장을 오픈하는 등, 주요 Player인 Trung Nguyen, 스타벅스 등이 시장성장을 주도하고 있습니다. 한편, 최근 저가 카페체인인 Guta Cafe, Milano, Cafe Ong Bau의 급속한 성장은 경제위 상황을 반영하는 것으로 보입니다.
[외식체인]
베트남 식음료 외식체인은 여전히 견고하게 성장하고 있습니다. 이 중, 패스트푸드 분야는 졸리비, KFC, 피자헛의 성장에 힘입어서 2024년 현재 기준, 전년 대비, 약 14% 이상의 고성장세를 보여주었습니다. 대부분 베트남 소비자가 사랑한느 바베큐, Hot Pot 등 대부분의 외식체인은 최근 시장 포화상황으로 시장 감소 상황을 보여주고 있습니다.
베트남 유통시장은 대부분의 카테고리에서 지난 10여년간 급성장해 왔으나, 최근 코로나팬데믹, 경제둔화, 카테고리 내 과당경쟁으로 인한 시장 포화로 인하여 지난 10년 대비, 완만한 성장을 보여주고 있습니다. 따라서, 신규 진출하는 유통업체의 경우, 베트남 소비자들의 행동, 시장 내 경쟁현황, 등 전반적인 시장상황을 잘 판단한 후, Unique Selling Point를 명확히 정의한 후, 보다 신중하게 시장에 진출하는 것이 중요한 시기라고 보여집니다.