베트남의 유통 시장은 최근 몇 년간 급격한 변화를 겪었습니다. 전통적인 유통 방식에서 현대식 유통(Modern Trade) 및 온라인/모바일 유통 등 유통 분야의 Digital Transformation이 가속화되었습니다. 이 블로그에서는 2024년 베트남의 현대식 유통 트렌드를 살펴보겠습니다.
[Trend 1: 드럭스토어 성장]
최근 베트남에서는 드럭스토어 체인의 수가 급격히 증가하고 있으며, 특히 Long Chau가 그 성장을 주도하고 있습니다. Long Chau는 전국적으로 매장을 대폭 확장하였으나, 베트남 최초로 급성장하였던 드럭스토어 체인인 Pharmacity는 지난 한 해 동안 일부 수익성이 좋지 않은 매장을 줄이는 추세를 보였습니다. 2019년부터 2024년까지의 데이터를 살펴보면, 특히 호치민시(HCM), 하노이(HN), 그리고 기타 지역을 포함한 드럭스토어의 매장 수는 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 2019년에 비해 2024년에는 총 드럭스토어 매장 수가 약 6배 증가하였으며, 2024년에는 약 3,242개의 매장이 운영될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 도시화와 헬스케어 산업의 수요 증가에 따른 결과로, 특히 호치민시와 하노이 같은 대도시뿐만 아니라 지방 도시에서도 두드러집니다.
이러한 확장 트렌드는 베트남 내 헬스케어 접근성을 개선하고 있으며, 드럭스토어 체인의 다양성과 품질 향상에 기여하고 있습니다. 각 브랜드의 매장 분포를 살펴보면, Long Chau가 드럭스토어 체인 확장의 주도적 역할을 하고 있는 반면, 다른 체인들은 상대적으로 보수적인 확장 전략을 택하고 있습니다.
[Trend 2: 식음료 체인점의 중소도시로의 확장]
최근 베트남에서는 식음료 체인점이 기존 호치민, 하노이 등 대도시에서만 확장하였던 추세를 넘어서서 최근 중소도시에서 급성장하고 있습니다.
커피 체인점의 경우, 2022년부터 2024년까지 지속적으로 증가하고 있습니다. 2022년에는 총 1,524개 매장이 있었으며, 이는 호치민시(HCM), 하노이(HN), 그리고 기타 지역으로 나뉘어 운영되었습니다. 2023년에는 1,657개로 증가하였고, 2024년에는 1,925개로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 특히, 소도시에서의 매장 수가 급증하면서 2024년에는 700개의 매장이 소도시에 위치할 것으로 보입니다. 이는 2023년의 549개에서 크게 증가한 수치입니다.
패스트푸드 체인점도 비슷한 확장세를 보이고 있습니다. 2022년 797개의 매장이 있었으며, 2023년에는 798개로 약간의 증가를 보였습니다. 그러나 2024년에는 총 912개 매장으로 큰 성장이 예상되며, 특히 소도시에서의 매장 수가 315개에서 451개로 크게 늘어날 것으로 보입니다.
최근 중소도시에서 식음료 체인점이 급격히 확장되고 있는 것은 베트남의 도시화와 지역 경제 성장, 그리고 소비자들의 변화하는 현대식 생활 패턴이 대도시 뿐만 아니라 중소도시로 확장되고 있는 상황이기 때문인 것으로 분석됩니다.
[Trend 3: 편의점 및 미니마켓의 지속 성장]
베트남 내 편의점 및 미니마켓은 최근 코로나 기간동안 성장세가 주춤하였다가 최근 재투자 트렌드를 보여주고 있습니다.
Co.Op Food 2023년에 395개의 매장을 운영했으며, 2024년에는 579개로 매장 수를 대폭 확장할 예정입니다. 이는 약 46%의 성장으로, 베트남에서 가장 큰 미니 슈퍼마켓 브랜드 중 하나로 성장하고 있음을 보여줍니다.
GS25는 한국계 편의점 브랜드로, 베트남 시장에서 빠르게 확장하고 있습니다. 2023년에는 201개의 매장을 운영했으며, 2024년에는 245개로 확장할 계획입니다. 이는 약 22%의 성장률로, 베트남 소비자들 사이에서 인지도가 계속해서 상승하고 있습니다.
7-Eleven은 베트남에서 비교적 작은 규모로 시작했으나, 점차 그 규모를 확대하고 있습니다. 2023년에 80개의 매장이 있었고, 2024년에는 99개로 확장할 예정입니다.
Mini Stop 역시 2023년에 143개의 매장을 운영 중이었고, 2024년에는 187개로 확장할 계획입니다. 이는 약 31%의 성장률을 보이며, 베트남 소비자들에게 더 많은 접근성을 제공하고 있습니다.
이러한 재투자는 베트남 내 CVS와 미니 슈퍼마켓 시장의 성장이 가속화되고 있음을 시사합니다. 특히 대도시 뿐만 아니라 중소도시 지역에서도 이러한 편의점과 미니마켓 브랜드는 확장되고 있는 추세이며 소비자들에게 더 나은 서비스와 접근성을 제공하며, 소매 유통 업계의 중요한 변화로 자리 잡고 있습니다.
[Trend 4: MWG(모바일월드그룹)의 카테고리 포커스 변화]
베트남에서 최대의 모바일 스토어 체인(TGDD), 최대 전자양판점 체인(DMX), 최대 슈퍼마켓 체인(BHX)을 운영하고 있는 MWG(모바일월드그룹)은 최근 그룹 내 유통 카테고리 변화는, 베트남 전체 유통 산업에서 어떤 카테고리가 성장하는지를 명확히 보여줍니다. MWG는 과거 베트남에서 현대식 유통이 발달하지 못하던 시기에 핸드폰/스마트 디바이스 등을 주로 취급하는 TGDD, 전자양판점 DMX, 그로서리 중심의 슈퍼마켓 BHX를 단기간에 분야 별, 베트남 최대의 유통체인으로 성장시킨 경험을 가지고 있는 베트남 최대의 유통그룹입니다. 최근에 그룹의 대부분의 분야에서 역성장을 보여준 반면, 드럭스토어 체인인 An Khang만 성장 추세를 보여주고 있습니다. 이는 베트남 현대식 유통에서 대부분의 업태가 최근 10년간 급성장하면서 더 이상 성장하기 어려운 반면, 아직까지 Modern Trade 비중이 상대적으로 낮은 약국/헬스케어 분야는 여전히 고성장하고 있는 분야임을 보여줍니다.
결론적으로 베트남 유통 시장은 최근 10년간 급격한 성장을 이루어 왔습니다. 대부분의 유통 카테고리 분야가 급성장하여 최근 성장의 동력이 떨어진 반면, 드럭스토어/헬스케어 등 분야는 여전히 베트남의 젊은 인구, 현대화된 라이프스타일 등의 성장동력을 바탕으로 지속적으로 성장하고 있습니다.