Food Grocery 유통업체 진화: 미국 - 한국 - 베트남
2019년까지 전세계적으로 소매유통 업체들은 극심한 가격경쟁, 임금인상 등 가격인상 요인으로 어려움을 겪고 있었습니다. 2020년 초부터는 코로나19로 인하여 더욱 복잡한 상황이 발생하였습니다. 다양한 IT기술 발전으로 가격은 더욱 더 투명하게 되었고 이러한 상황은 유통업체들에게는 가격에 대한 더 큰 압박을 주는 계기가 되었습니다.
또한 소비자의 요구를 더 잘 충족해 주는 새로운 비즈니스모델 및 판매채널의 출현은 전통적인 유통매장에게는 더욱 큰 위협이 되고 있습니다. 최근 전통적인 Food Grocery 유통업체는 Food Grocery라는 전통적인 범주 내,
다양한 업태, 다양한 혁신 비즈니스 모델, 기존 업체의 진화, 기술혁신, 제조업체의 소비자 직접판매 (D2C) 등
다방면으로 위협을 받고 있습니다.
[미국 사례]
위 그림은 미국의 전통적인 식료품 유통업체들이 직면하고 있는 경쟁 환경을 잘 나타내고 있습니다.
전통적인 유통업체들이 다양한 새로운 경쟁자들로부터 위협을 받고 있는 상황을 보여줍니다.
1. Pure Online Grocers (온라인 전용 식료품점)
- 대표 업체: Amazon Fresh, FreshDirect, Peapod
- 온라인 전용 식료품점은 전통적인 오프라인 유통업체와 달리 물리적 매장을 운영하지 않고, 주로 온라인 주문과 배달에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 업체들은 편리한 주문 과정과 빠른 배달을 통해 고객의 요구를 충족시키고 있습니다. 특히 Amazon Fresh와 같은 플랫폼은 Amazon Prime 회원을 대상으로 다양한 혜택을 제공하면서 빠르게 성장하고 있습니다.
2. Discounters & Hard Discounters (할인점 및 초저가 할인점)
- 대표 업체: Lidl, Dollar General, Dollar Tree
- 이들 할인점들은 품질이 좋은 제품을 저렴한 가격에 제공하는 전략을 통해 전통적인 식료품점에 대한 경쟁력을 높이고 있습니다. Lidl과 같은 업체는 한정된 제품군과 효율적인 운영 모델을 통해 가격을 낮출 수 있었으며, 이는 가격에 민감한 소비자들에게 매력적으로 어필하고 있습니다.
3. Delivery Specialists (배송 전문업체)
- 대표 업체: Instacart, Shipt, Gopuff
- 배송 전문업체는 소비자들이 편리하게 식료품을 주문하고 집으로 직접 배달받을 수 있도록 하는 서비스를 제공합니다. 이들 업체는 자체 물류 네트워크를 통해 빠른 배송을 보장하며, 특히 Instacart와 Shipt는 기존의 전통적인 유통업체들과 파트너십을 맺어 고객들이 온라인으로 주문할 수 있도록 지원합니다.
4. Subscription Services (구독 서비스)
- 대표 업체: Blue Apron, Hello Fresh
- 구독 기반의 식사 키트 서비스는 매주 새로운 레시피와 함께 필요한 재료를 배송하는 모델로, 바쁜 현대인들에게 인기를 끌고 있습니다. 이러한 서비스는 소비자들이 식사를 계획하고 준비하는 시간을 절약할 수 있게 해줌으로써 전통적인 식료품점의 매출을 잠식하고 있습니다.
5. Omni-channel & Integrated Online Shopping Platform (옴니채널 및 통합 온라인 쇼핑 플랫폼)
- 대표 업체: Walmart, Costco, Kroger, Amazon, Samsung, LG ThinQ
- 이들 업체는 오프라인과 온라인 쇼핑 경험을 통합하여 고객에게 편리한 쇼핑 옵션을 제공하고 있습니다. Walmart와 Amazon은 물리적 매장과 온라인 플랫폼을 결합하여, 소비자들이 다양한 방식으로 쇼핑할 수 있게 합니다. 이러한 전략은 전통적인 유통업체들이 경쟁에서 살아남기 위해 반드시 채택해야 할 중요한 요소로 부상하고 있습니다.
6. Connected Kitchen (연결된 주방)
- 대표 업체: Amazon Dash, Samsung, LG ThinQ
- 연결된 주방 기술은 스마트 가전과 연계되어 소비자들이 주방에서 필요한 물품을 자동으로 주문할 수 있게 합니다. 예를 들어, Amazon Dash는 버튼 하나로 제품을 다시 주문할 수 있게 하며, 삼성과 LG의 스마트 냉장고는 내부 카메라를 통해 재고를 추적하고 부족한 식료품을 자동으로 주문할 수 있게 합니다. 이는 편리함을 제공하는 동시에 전통적인 유통업체들에 새로운 도전 과제가 됩니다.
7. Direct to Consumer (D2C, 제조업체의 소비자 직접 판매)
- 대표 업체: Dollar Shave Club, PepsiCo, Heinz to Home
- 제조업체가 중간 유통 단계를 거치지 않고 소비자에게 직접 제품을 판매하는 모델입니다. 이는 브랜드가 직접 고객과의 관계를 구축하고, 고객 데이터를 확보하며, 중간 유통 마진을 없애는 장점을 제공합니다. 전통적인 유통업체들은 이러한 모델이 확산됨에 따라 판매 감소의 위험에 직면할 수 있습니다.
이와 같은 다양한 혁신 비즈니스 모델과 기술적 변화들은 전통적인 식료품 유통업체들에게 큰 도전이 되고 있습니다. 이들이 경쟁에서 살아남기 위해서는 이러한 변화를 적극적으로 수용하고, 자신들만의 차별화된 전략을 개발해야 할 것입니다.
[한국 사례]
미국과 마찬가지로 한국에서도 유사한 경쟁상황이 펼쳐지고 있습니다.
전통적으로 유통강자였던 롯데마트, 이마트, 등은 코로나 이후 펼쳐진 완전히 새로운 경쟁환경에서 시간이 갈수록 뒤쳐지는 상황이 발생하고 있습니다.
[베트남 사례]
미국, 한국과 마찬가지로 베트남에서도 유사한 경쟁상황이 펼쳐지고 있습니다.
전통적으로 유통강자였던 Big C, Co.Op 마트 등이
전반적인 Digital Transformation 트렌드를 따라잡지 못하는 상황이 발생하고 있습니다.
향후 경쟁구도가 어떻게 진행되고 누가 최후의 승자가 될지 다같이 지켜보시지요!